перед прочтением для полного понимания следует ознакомиться с основным сюжетом
квестовые линии в племенах происходят параллельно друг другу, потому перед началом следующей части сюжета каждая из них должна быть отыграна

Речное племя

Племя буквально умирает от голода, но ни предводитель ни воители не собираются просить помощи у других племен. Целитель сам против этой затеи, однако он пытается спросить Звездное племя, что ему делать с голодовкой и... не получает ничего. Традиционная ночь у Лунного Камня завершается темным безмолвным сном вместо встречи с мудрыми предками. Целитель никого не оповещает об этом и по возвращению в лагерь докладывает предводителю о том, что якобы ему все же приснился сон и Звездное племя сказало, что все будет хорошо. Еще некоторое время кот пребывает в сильных сомнениях относительно своих действий - что может он сделать, если сами предки решили разорвать с ним связь? Однако вскоре происходят события, чьи последствия подталкивают его на риск и ложь.
Ещё в начале сезона Опадающих Листьев несколько королев дало племени крепкое потомство. К разгару зимы котята значительно подросли и должны были стать оруженосцами уже к концу снегопадов и буранов. Однако некоторые из них теперь имеют мало шансов дожить до этого момента - голодовка выдалась настолько свирепой, что котята практически забыли о играх и забавах. Несколько королев заболевает, и в результате в яслях остаётся лишь одна кормящая кошка в окружении котят не только своего, но и чужих выводков. Разумеется, следить за столькими котятами очень утомительно, особенно для измученного голодовкой организма. Будущие воины видят, что творится с племенем, и это им решительно не нравится. Несколько котят подбивают остальных сбежать из лагеря... нет, не для поиска приключений, а для того, чтобы найти добычу. Наивные и самоуверенные, эти комки шерсти полагают, будто смогут помочь этим племени. Следующей ночью они действительно сбегают из лагеря - по странному и удачному для них стечению обстоятельств дежурный на входе кот в это время отлучился к целителю, жалуясь на разыгравшуюся головную боль из-за непогоды. Котята тем временем попадают в самый разгар метели.
К счастью, королева случайно просыпается в середине ночи и, заметив отсутствия котят, поднимает тревогу.
Юных "охотников" находят очень быстро - те толком не успели уйти от лагеря далеко. Воины возвращают котят в лагерь, где тщательно осматриваются целителем и получают выговор от предводителя, который говорит о том, что с удовольствием бы отложил их посвящение, но племени нужны новые бойцы... и охотники. Тем временем один котенок подхватывает Зеленый Кашель - болезнь прогрессирует слишком быстро, целитель ничего не может сделать. Одна из королев, шокированная состоянием сына и измученная голодовкой, обвиняет во всем лидера, крича ему о том, что это он довел племя до такого состояния, что даже такие послушные (до этого котята ни разу даже не пытались сбежать из лагеря) дети посмели поступить столь безрассудно и рискнуть своими жизнями, чтобы добыть пищу Речным котам. Ее котенок находится на грани смерти, у кошки случается нервный срыв.
На следующий день котенок умирает. Королева срывается на целителе, однако тот и не сопротивляется, так как полностью винит себя в смерти дитя. Он также понимает, что не может больше мирится с тем, что происходит, - с голодовкой, со слабостью племени, с молчанием предков. Кот решается на ложь - и он подделывает знак от Звездного племени, которое якобы дает разрешение на кражу добычи у соседей. Окончательно изнуренное племя верит своему целителю, хоть и несколько воинов отнеслись к этому со скептицизмом, но свое мнение решили не высказывать, всё ещё находясь в подавленном состоянии от смерти котенка. Предводитель заставляет себя перешагнуть через свою гордость и пойти на поводу у Звезд, провоцирующих котов нарушить Воинский Закон. Лидер начинает организовывать патрули, решив пока действовать скромно и понемногу.

Грозовое племя

Грозовое племя может по праву гордиться богатствами своих земель - они меньше всех в лесу страдают от нехватки добычи. Это даже спровоцировало их на некоторую долю наглости и самодовольства по отношению к менее удачливым соседям. Тем более, что предводитель их только подначивает, не видя в том ничего плохого. Воители лиственных лесов тщательно проверяют границы с другими племенами, однако тоже самое нельзя сказать относительно границ с одиночками - и последние этим воспользовались более, чем с максимальной выгодой для себя.
Все началось с того, что в лиственном лесу стали слишком часто попадаться Двуногие, - разумеется, это были простые туристы или путешественники, желающие полюбоваться местными пейзажами, однако невольно своим появлением вызвавшие перемены в жизни племени. Грозовым котам стало труднее охотиться, так как дичь становится более чуткой к любым шорохам и нервной из-за любого подозрительного звука. Некоторые Двуногие даже установили палатки в лесу, решив пожить там несколько дней, полюбоваться природой. Разумеется, это нисколько не радует воителей. К тому же, одиночки, заметившие активность людей на лесных территориях, решают этим воспользоваться и начинают появляться возле их лагерей - Двуногие в большинстве случаем не против, так как принимают их за настоящих диких котов, подкармливают их. Настоящие лесные коты возмущены таким ходом событий - теперь им уже нет дела до своей богатой дичи, до границ с соседями - Грозовые воины раздражены и собираются прогнать "халявщиков" раз и навсегда.
Однако все оказывается не так просто, как казалось раньше. Одиночки крутятся исключительно возле палаток Двуногих, даже ночуют там и не собираются отправляться вглубь леса, поскольку знают, что там их ждет верная смерть. Несколько воинов пробуют устроить драку возле палаток, однако люди мгновенно замечают их с криком прогоняют, причём только лесных - одиночек Двуногие уже хорошо знают и считают чуть ли не своими "любимцами". Разъяренные нелепостью ситуации воины пытаются выдумать план, как выжить со своих земель и одиночек и людей, однако некоторые решают, что порой нужно не рубить вслепую, а пойти на компромисс... И несколько юнцов начинают спокойно крутиться у Двуногих, тайком от своих товарищей принимая их подачки. Но ложь всегда выплывает наружу, вскоре котов ловят с поличным, однако воины понимают, что наказание можно придумать и потом, - сейчас важнее то, что эти "благородные воины" вошли в доверие одиночек и стали там уже "своими котами". Предводитель решает этим воспользоваться и продумывает с племенем план, по которому они должны выгнать вольных котов, а там уже, может быть, и Двуногие уйдут в скором времени...

Племя Ветра

Удивительно, но Звезды в этом сезоне Голых Деревьев необычайно благосклонны к вересковой пустоши. Воины Ветра приносят каждый день в лагерь по несколько кроликов, радуясь такому обилию добычи зимой. Предводитель уверен в том, что они переживут этот сезон без проблем, и, не смотря на скептицизм многих опытных воинов, обстановка только располагает воинов согласиться с ним.
Перемены начались самым неожиданным способом.
Охотничий патруль, отправленный ближе к окраинам пустоши, угораздило встретиться с парочкой бродячих собак, которые тут же бросились в погоню за котами. Последним пришлось разделиться, чтобы увести собак в разные стороны и как можно дальше от земель племени. Отвлекшие на себя одну из псин воины - один опытный и один молодой - оказываются не в простой ситуации: они ввязываются в бой с противником, однако он завершается тем, что собака ухитряется сильно укусить матерого воителя за лапу и оставить его беспомощным. Оставшийся молодняк отвлекает врага от раненого и уводит её прочь, где случайно проваливается в очень большую нору. Не наделённая большим умом собака пытается залезть туда же, однако застревает, чем пользуется воин, который выдирает ей глаза. Покалеченный враг с визгом вырывается и убегает прочь, однако она невольно провоцирует обвал - выход наружу завален землёй, а воитель понимает, что попал вовсю не в нору, а в целый туннель.
Тем временем воины, отвлекавшие другую собаку, прогоняют врага и спешат на помощь своим товарищам. Они находят раненого бойца, который рассказывает им о том, что его товарищ решил отвлечь от него собаку и спровоцировал её погнаться за ним. С холма они замечают визжащую от боли и убегающую прочь собаку, однако самого воителя так и не находят. Патруль возвращается в лагерь с раненым, у которого, как оказалось, сломана лапа. Поднимается буря - поисковые патрули предводитель вынужден отменить.
А воин, попавший в туннель, начал понимать, что он случайным образом оказался в целом лабиринте. К счастью для себя, он наугад выбирает верное направление и вскоре выходит... на противоположной стороне пустоши. Осознавая, что туннели простираются от начало до конца их территорий, он спешит в лагерь, однако попадает в сердце метели и едва не погибает - к счастью, его спасает случайная одиночка, так же имевшая несчастье заплутать в буре и пересечь случайно границу с лесным племенем. Воин в приступе благодарности приводит её в лагерь, не смотря на возмущение многих котов, которые, впрочем, умолкают, едва неожиданно выживший кот рассказывает им про туннели (разумеется, одиночку в это не посвятили). Однако на собрании все переходит к спору о том, что делать с тем, что находится у них буквально под лапами, - некоторые предлагают оставить всё, как есть, ведь им и так хорошо жилось без туннелей; другие говорят о том, что они должны тщательно их изучить, а третьи добавляют, что их нужно использовать с максимальной выгодой для себя. К общему мнению племя так и не приходит, зато одиночка неожиданно проявляет желание вступить в племя. Предводитель, слишком занятый новостью о новых возможностях племени, едва не прогоняет ее, однако последняя неожиданно находит защиту в коте, которого она спасла, - он настаивает на том, что ей можно дать шанс. Раздраженный лидер всё же соглашается, дав одиночке испытательный срок, после чего решается отправиться с воинами на исследование туннелей.

Племя Теней

Коты темного бора и опасных болот переживают трудные времена - теперь единственными источниками пищи для них являются птицы и падаль, однако в обоих случаях охотники сильно рискуют либо остаться без глаза, либо вовсе подхватить какую-нибудь заразу. Однако ничего большего им не остаётся - пресмыкающихся уже давным-давно не видно, грызунов практически не осталось, а если и попадается мышка, то она сама худа как смерть и не представляет из себя ничего съедобного. Из птиц остались только вороны да совы, но хищникам приходится проявлять необыкновенное мастерство, чтобы поймать этих птиц - первые летают стаями и обладают мощным клювом, а вторые и сами не прочь поймать кота в ночи и унести в острых когтях прочь.
После нескольких случаев серьёзных ранений охотников, предводитель решает рискнуть и питаться оставшиеся дни голодовки на Гнили, что вызывает бурную реакцию у племени. Многие не соглашаются с ним, так как целебных трав очень мало и, в случае отравления, ещё неизвестно, сможет ли целитель вообще помочь. Однако других вариантов нет, хоть и остаются много недовольных.
Первые патрули отправляются на разведку. Сперва они приносят "дичь", но спустя некоторое время уже не её, а плохие вести - на Гнили образовалась банда бродяг, которая объявила себя хозяевами этого место. Все понимают, что этих котов ничего не связывает между собой, кроме стремления выжить, - они объединились лишь для того, чтобы было проще искать съедобную падаль да отбирать её у других котов. Однако племя не может ждать, пока та распадётся, - да, это обязательно произойдет, когда растает снег и охотиться станет легче, но к тому времени ряды племени могут очень сильно поредеть. Предводитель не может пожертвовать целым отрядом на то, что бы управиться с бандой, а потому решает идти на компромисс и договориться с бродягами, дабы потом, набравшись сил, уже разрушить её до основания. Гордые и свирепые Сумрачные воители вновь возмущены подобным, и на этот раз недовольных становится ещё больше. Развязывается настоящая перепалка, однако предводитель, пользуясь всеми своими привилегиями, открыто заявляет, что это приказ и что это не обсуждается. Тень недоверия прочно поселяется в умах котов Теней, однако они все же повинуются.
Отправленный к Гнили патруль находит уже известную там банду и пытается договориться с ней, но вольные коты, чувствуя себя царями, учитывая, что теперь они диктуют правила даже лесным, ставят слишком высокие условия, не зная о том, что они связались далеко не с тем племенем, что может терпеть подобное отношение со стороны каких-то бродяг. Начинается спор, перешедший в настоящий конфликт, - и свалку окропила кошачья кровь. На помощь патрулю неожиданно приходят несколько бродяг, не принадлежавших к банде, но желающих выгнать её прочь; противникам также помогают несколько случайных свидетелей, так как они видят в этом выгоду, полагая, что таким образом заслужат благосклонность местных "королей". Патруль наносит значительный ущерб врагам, однако у тех численный перевес, потому Сумрачные вынуждены отступить.
Узнав о том, что переговоры провалились, предводитель приходит в ярость, однако на этот раз выгораживает патруль глашатай. В племени вновь накаляется обстановка, глашатай настаивает вместе с воинами, что теперь мира точно не будет и нужно брать Гниль силой. Предводитель вынужден согласиться и начинает собирать отряд для окончательной решении проблемы.